Vielleicht sehe ich das Problem zu simpel, aber wenn die Zahl der Personen und der Verträge halbwegs überschaubar ist würde ich einfach die Personendaten in den Kontakten anlegen, gegebenenfalls eine Verknüpfung mit den Versicherungsverträgen, die Du z.B. grundsätzlich in Excel oder Access verwaltest anlegen und dann je nach Geschmack über "Aktionen" jeweils neue Termine oder Journaleinträge erstellen oder eine Nachverfolgung machen. Über "Aktivitäten" hast Du dann beim Kontakt auch eine gute Übersicht.
lg
leatherman
|
07.01.2005, 11:42
Baum-Darstellung